Unikredit (UniCredit) banka u Srbiji je, zajedno sa Unikredit bankom u Minhenu (organizatorom izdavanja obveznica), podržala povratak Srbije na međunarodno tržište obveznica, nakon dve godine pauze, s ciljem da podstakne rast, investicije i održivi razvoj domaće ekonomije, saopšteno je danas.
Ministarstvo finansija Srbije realizovalo je trostruku emisiju u ukupnom iznosu od oko tri milijarde evra, koja je obuhvatila dve tranše u evrima (pet i 12 godina) i jednu u američkim dolarima (10 godina), piše u saopštenju banke.
Tražnja investitora, koja je dostigla ukupno 7,4 milijarde evra, omogućila je, kako je istaknuto, smanjenje prinosa u odnosu na početne indikacije.
„Ova transakcija predstavlja snažan signal poverenja međunarodnih investitora u stabilnost i perspektivu srpske ekonomije. Istovremeno, potvrđuje sposobnost države da u zahtevnim tržišnim uslovima obezbedi konkurentne izvore finansiranja i aktivno upravlja javnim dugom. Ponosni smo što je Unikredit bio deo ovog važnog izdanja i što nastavljamo da podržavamo razvoj domaćeg i međunarodnog tržišta kapitala“, rekao je predstavnik Unikredit banke Filip Stikić.
U okviru transakcije, kako je navedeno, emitovana je jedna milijarda evra kroz petogodišnje obveznice po ceni od MS +150 baznih poena, zatim 900 miliona evra kroz dvanaestogodišnje zelene obveznice po ceni od MS +200 baznih poena i 1,25 milijardi američkih dolara kroz desetogodišnje obveznice po ceni od UST +145 baznih poena.
„Početne indikacije bile su za oko 30 baznih poena više u odnosu na konačne nivoe, ali je snažan interes investitora omogućio Ministarstvu finansija da optimizuje troškove zaduživanja. Paralelno sa emisijom, urađen je i otkup evroobveznica denominovanih u evrima koje dospevaju u maju 2027. godine, u iznosu do jedne milijarde evra, čime se neto zaduženje procenjuje na oko dve milijarde evra“, piše u saopštenju.
Šta vi mislite?
Uključite se u diskusiju ili pročitajte stavove drugih čitalaca.