Biznis.rs: Nova emisija zelenih obveznica – Kodar energomontaža prikuplja 50 miliona evra

Kompanija Kodar Energomontaža emitovaće na Beogradskoj berzi svoju prvu emisiju zelenih dugoročnih dinarskih obveznica, u ukupnom iznosu od 5,86 milijardi dinara (50 miliona evra), kako bi prikupila novac za finansiranje izgradnje postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, objavio je danas portal Biznis.rs.

Petogodišnje obveznice, nominalne vrednosti 10.000 dinara, biće ponuđene 24. avgusta ove godine domaćim i stranim pravnim licima i građanima preko domaćeg tržišta kapitala, navedeno je u Prospektu kompanije.

Minimalna količina za kupovinu na primarnom trgovanju je 100 obveznica, odnosno million dinara, što predstavlja relativno visok prag za male investitore, zbog čega će, kako piše Biznis.rs, i ova korporativna obveznica verovatno ostati van njihovog domašaja.

Fiksna kuponska stopa iznosi sedam odsto uz godišnju isplatu kupona i jednokratno dospeće glavnice nakon pet godina od datuma izdavanja.

Prag za uspešnost ove emisije obveznica postavljen je prilično nisko, pa će se javna ponuda smatrati uspešnom ukoliko prilikom primarnog trgovanja na Beogradskoj berzi bude prodato 20 odsto obveznica, odnosno najmanje 117.200 komada.

Odmah nakon okončanja emisije izdavalac će podneti zahtev Beogradskoj berzi za uključivanje obveznica u trgovanje na regulisano tržište Beogradske berze – Open Market, piše u Prospektu.

Sredstva prikupljena emisijom obveznica koristiće se isključivo za finansiranje realizacije projekata u oblasti obnovljivih izvora energije – vetroelektrane „Jasikovo“ i solarne elektrane „Brebex“, koje kompanija razvija i realizuje.

Iznos od 50 miliona evra biće plasiran kao subordinirani zajam osnivača.

Obveznica neće biti korišćena za refinansiranje postojećih obaveza niti za druge namene koje nisu neposredno povezane sa realizacijom projekata.

Tačna struktura plasmana sredstava prikupljenih emisijom obveznica biće određena pre povlačenja sredstava, uzimajući u obzir zahteve poslovnih banaka koje kroz projektno-finansiranje kreditno podržavaju razvoj i optimalnu kapitalnu strukturu projekata.

Podseća se da je Kodar Energomontaža do kraja prošle godine uložio 734 miliona dinara u razvojnu fazu projekata „Jasikovo“ i „Brebex“.

Projekat „Jasikovo“ obuhvata izgradnju vetroelektrane ukupne instalisane snage do 70 MW, sa do 13 vetrogeneratora, na području opština Majdanpek i Žagubica.

Investicija uključuje vetrogeneratore, internu elektroenergetsku infrastrukturu, trafostanicu 33/110 kV i priključni 110 kV dalekovod.

Ukupni planirani kapitalni izdaci za projekat „Jasikovo“ iznose približno 133 miliona evra.

Projekat solarne elektrane „Brebex“ realizuje se na teritoriji opštine Dimitrovgrad i predviđa izgradnju solarne elektrane instalisane snage do 300 MW.

Investicija obuhvata solarni park sa pratećom infrastrukturom, trafostanicu 33/400 kV, 400 kV razvodno postrojenje, priključenje na prenosni sistem, kao i baterijski sistem za skladištenje energije.

Ukupni planirani kapitalni izdaci za projekat „Brebex“ iznose približno 262 miliona evra.

Realizacija obe elektrane koštaće približno 395 miliona evra, a finansiraće se kombinacijom sopstvenih sredstava osnivača, uključujući i sredstva prikupljena emisijom obveznica u iznosu od 50 miliona evra, kao i dugoročnog bankarskog finansiranja.

Kompanija navodi da je je u poodmakloj fazi pregovora sa komercijalnim bankama u vezi sa uslovima projektno-finansijskog kreditiranja projekata.

Kodar Energomontaža postoji od 1958. godine i jedna je od dugovečnijih kompanija u oblasti elektroenergetske infrastrukture u Srbiji.

Od tradicionalnog izvođača elektromontažnih radova preduzeće se postepeno razvilo u integrisanog EPC (Engineering, Procurement and Construction) izvođača sa izraženim inženjerskim i projektnim kapacitetima po principu „ključ u ruke“, navedeno je u Prospektu.

Osnovna delatnost obuhvata projektovanje, inženjering, nabavku i izgradnju objekata u sektorima energetike i telekomunikacija, uključujući prenosnu i distributivnu elektroenergetsku infrastrukturu, telekomunikacione mreže (uključujući izgradnju optičkih i FTTH mreža), kao i projekte u oblasti obnovljivih izvora energije (vetroelektrane, solarne elektrane i prateća energetska infrastruktura).

Kompanija posluje na tržištu Srbije i odabranim međunarodnim tržištima, uključujući države Evropske unije.

Istaknuto je da se posebno značajan deo međunarodnih aktivnosti odnosi na tržište Holandije, gde učestvuje u projektima izgradnje savremenih telekomunikacionih mreža, uključujući uvođenje optičkog interneta.